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二六三:企業云平臺加快完善,業績發展提速

3月30日,二六三發布年報:2015年公司實現營收71,636萬,同比減少3.90%;公司歸屬于上市公司股東凈利潤5892萬,同比減少60.15%。

利潤下滑的主要原因是受新業務投入,政府補貼及計提長期股權投資減值影響。

市場有觀點認為公司營業收入增長乏力,凈利潤下滑較快,整體發展前景并不樂觀。但我們認為,公司業績下滑主要在于公司15年加大了企業云統一通信的投入和布局。雖然業績有所下滑,但通過多種方式提升了公司在企業統一通信平臺方面的產品實力和資源積累,暫時的業績下降也給公司未來的快速發展打下了堅實的基礎。目前各大企業均加強了對企業級SAAS應用的投入,企業SAAS應用正迎來快速發展。伴隨企業級SAAS市場的爆發,公司業績有望迎來快速發展。繼續維持“強烈推薦”評級。

投資要點:

企業云統一通信平臺逐步完善,商業模式加速落地。2015年公司進一步完善了企業云通信產品布局,相關樣板工程已得到了充分驗證。云通信產品線的技術和資源上的充分積累不僅有力保障了公司的技術領先優勢,同時也有望快速復制應用到其他領域。跟美國萬億企業級SAAS市場相比,國內企業級SAAS市場僅200億,市場空間巨大。伴隨企業SAAS需求的快速發展,公司的企業云統一通信業務有望迎來爆發。

平臺布局不斷完善,企業云戰略發展提速。原有企業業務之外,公司也積極通過并購及投資等多種方式進一步加強公司在企業PAAS和SAAS方面的技術實力。公司2015年先后并購展視互動,參股致遠協創;不斷提升公司在企業通信和協同辦公方面的布局,這也將進一步促進二六三企業云應用整體戰略的加速落地。

繼續維持“強烈推薦”評級。我們認為公司作為企業通信服務的行業龍頭,技術和商業模式也2015年已得到有效驗證,并有望充分受益于企業級SAAS應用的加速落地,迎來業績的高速增長。同時海外華人通信需求的不斷提升也將有力支撐公司整體業績。預計16-18年EPS為0.21,0.35和0.50元,對應16-18年的PE分別為62.15x,37.25x和25.67x。給予16年80倍PE,目標價16.80。

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